{{ i.when }} · источник: {{ i.source }}

{{ i.readyNote }}

{{ i.title }}

{{ i.summary }}

{{ i.action }}

Вопросник для оформления

Что уже известно из диалога и что нужно уточнить у клиента до отправки страховщику. Обязательные пункты отмечены.

{{ s.title }}

{{ q.label }}

{{ q.tag }}

Статус работы по сделке

{{ i.dealNote }}

{{ s.label }}

{{ i.saveLabel }} {{ i.formLabel }} Заявление по форме компании

{{ i.saveNote }}

СДЕЛКА {{ d.id }}

{{ d.product }}

СТАТУС

{{ d.stage }}

ЗАПОЛНЕНО

{{ d.fields }}

ОБНОВЛЕНО

{{ d.when }}

Открыть вопросник →

{{ v.label }}

{{ f.label }}

{{ leadCount }}

{{ f.label }}

{{ t.check }}

{{ t.title }}

{{ t.note }}

{{ t.lead }} {{ t.kind }}

{{ t.time }}

Добавить

{{ c.initial }}

{{ c.name }}

{{ c.phone }}

{{ c.type }}

{{ c.policies }}

{{ c.premium }}

{{ c.lastTouch }}

{{ c.manager }}

{{ k.n }}

{{ k.label }}

{{ liveNote }}

Пролонгации: полисы к продлению

Обзвон начинается за 45 дней до конца срока: у клиента остаётся время сравнить условия, а у нас — запросить тарифы.

{{ r.n }}

{{ r.label }}

Менеджеры

Личные данные

Эти данные видят коллеги во внутренней переписке. Клиентам показываются только имя, должность и рабочие контакты.

{{ profile.saved }}

{{ m.with }} {{ m.badge }} {{ m.time }} {{ m.badgeText }} {{ m.subj }} {{ m.preview }} {{ m.total }}

{{ post.done }}

КОМАНДА · 4 СОТРУДНИКА

Написать письмо

Сделка со статусом «Сделка совершена» попадает сюда автоматически. Записи доступны владельцу и администратору; менеджер видит только свои сделки до закрытия. Сами документы остаются в приватном хранилище, здесь хранится опись и номер сделки.

СДЕЛКА {{ a.no }}

{{ a.client }}

ПРОДУКТ

{{ a.product }}

СТРАХОВАЯ СУММА

{{ a.insured }}

ПРЕМИЯ

{{ a.premium }}

ЗАКРЫЛ

{{ a.manager }}

ДАТА

{{ a.when }}

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ · {{ a.docsCount }}

{{ d.name }}

{{ r.role }}

{{ r.people }}

{{ r.scope }}

{{ r.mfa }}

{{ r.docs }}